Bauen Sie auf Ihr Wissen! Je informierter Sie in Geldfragen sind, umso souveräner können Sie entscheiden. Sie erhalten in unserem zweitägigen Programm eine «Finanz-Wissens-Toolbox», welche es Ihnen erlaubt, künftig Ihr Vermögen mit einem guten Gefühl zu managen sowie gut informiert Entscheide zu treffen.
5. Juni 2023 - 6. Juni 2023
Hotel Alex Lake Zürich
Im Basis-Seminar wird Ihr Finanzwissen auf kollaborative Art und Weise auf- und weiter ausgebaut sowie das eigene Netzwek erweitert.
Das erworbene Wissen können Sie in weiteren Vertiefungsworkshops festigen. Bitte reservieren Sie sich zusätzlich folgende Daten:
5.7.2023 | 23.8.2023 | 4.10.2023 | 7.11.2023 | 28.11.2023
Mit dem Hotel Alex Lake Zürich in Thalwil bieten wir Ihnen ein atypisches Seminarsetup mit stilvollen und modernen Hotelzimmern an einer traumhaften Kulisse am Zürichsee.
Geniessen Sie die freie Zeit bei einem Spaziergang am Zürichsee, beim Enstpannen im Hotel-eigenen Wellness & Spa oder beim Auspowern im Fitnessraum.
Individuelles Eintreffen und Willkommenskaffee.
Ein Hotelzimmer ist auf Ihren Namen reserviert - das Gepäck kann bei der Rezeption deponiert werden.
Ziele und Inhalte des Seminars sowie Vorstellung des Begleitprogramms.
Modul 1: Vermögensstruktur und massgeschneidertes Vermögenskonzept
Verstehen warum und wofür ein Vermögenskonzept erstellt wird.
Modul 2: Volkswirtschaft und Finanzmärkte
Die wichtigsten Zusammenhänge und Bausteine einer Volkswirtschaft verstehen sowie makroökonomischen Treiber an den Finanzmärkten kennen.
inklusiv Kaffeepausen zwischen den Modulen.
Mit unseren Expertinnen und Experten.
Modul 3: Einleitung Anlageklassen
Anlageklassen unterscheiden können und wissen, was eine Aktie und Obligation ist.
Modul 4: Portfolio-Zusammenstellung
Verstehen wie Wert entsteht und Portfolios zusammengestellt werden.
inklusiv Kaffeepausen zwischen den Modulen.
Bezug Hotelzimmer - individuelle Gestaltung der freien Zeit oder Teilnahme an einem unserer Wahlprogramme:
17.30 - 18.30 Uhr | Bootsfahrt
Fahrt auf dem Zürichsee mit dem Hotel-eigenen Boot. Je nach Gruppengrösse zwischen 30-60min.
ab 18.00 - 19.30 Uhr | Apéro mit Champagner-Tasting
Apéro vor dem Abendessen mit Moët Hennessy.
Hinweis: Teilnahme am Apéro zeitlich flexibel, unabhängig Begleitprogramm. Passende Kleidung mitnehmen.
Mit unseren Expertinnen und Experten sowie Florence Schnydrig Moser, Leiterin Private Banking und Mitglied der Generaldirektion.
Findet draussen am See statt (nur bei schönem Wetter).
Hinweis: Entsprechende Kleidung mitnehmen - Yoga-Matten und weiteres Material werden zur Verfügung gestellt.
Bitte Check-out bis spätestens 12.15 Uhr vornehmen.
Modul 5: Key Take Aways Tag 1 und Portfolio-Konzept
Key Take Aways erster Tag. Das grundlegende Konzept der Portfolio-Theorie und die eigenen Optionen im Anlagebereich verstehen.
Modul 6: Finanzberatung und Finanzplanung
Grundlegende Schritte zur Absicherung sowie Entscheidungspunkte verstehen.
inklusiv Kaffeepausen zwischen den Modulen.
Mit unseren Expertinnen und Experten sowie Francesco Mannino, Leiter Private Institutionals Key Clients.
Modul 7: Behavioral Finance
Verhaltenstendenzen beim Investieren verstehen.
Modul 8: Nachhaltigkeit
Verstehen wie Geld investieren im Einklang mit Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) steht.
inklusiv Kaffeepausen zwischen den Modulen.
Öffentliche Verkehrsmittel
Das Hotel ist ab Bahnhof Thalwil zu Fuss erreichbar.
Mit dem Auto
Das Hotel verfügt über genügend Parkplätze sowie E-Ladestationen.
Zürcher Kantonalbank hat die evenito AG in Zürich mit der Eventadministration beauftragt. Die evenito AG ist zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Informationen über die Bearbeitung von Personendaten durch die Zürcher Kantonalbank finden Sie hier.